sexta-feira, 18 de junho de 2010

Depois de um pregão bem louco o que esperar pra segunda feira?

Dia atribulado nos EUA tivemos o "quadruple witching", quando vencem ao mesmo tempo índices futuros de ações, futuros de ações individuais, opções de ações e opções de índices. Quem teve a oportunidade de acompanhar o intraday do DowJones teve ter achado que o mercado estava alucinado pois as oscilações foram no mínimos "esquisitas".

Por outro lado no IBOV muitas ações querendo romper topos e voltando ao patamar anterior e outras a até negatividade. Destaque do dia foi a forte queda da VALE5 pressionada pelas Vendas da Credit Suisse que terminou o pregão com saldo negativo superior a 316 milhões de reais só neste ativo.

Por outro lado tivemos foguetadas no leilão final em alguns ativos que subiram aproximadamente 1% do preço de antes do leilão, tendo como destaque nessa foguetada ações da GGBR4, CMIG4, GFSA3, PETR4, logicamente movimento por parte da entrada de estrangeiros.

Dado desanimador é que o saldo estrangeiro acumulado em 2010 está beirando 2.9 Bilhões de reais negativos. O saldo do pregão de hoje ficou ainda mais negativo tendo em vista o fechamento de menos ~100milhões de reais.

Segunda feira teremos vencimento de opções o que garante uma volatilidade diferenciada e há um detalhe que deve ser observado inúmeros ativos de peso do Top15 ibovespa estão com topos não rompidos e nessa lista temos topos duplos , triplos.... então a perspectiva de uma alta pro início da semana passa a ser reduzida, exceto por motivos externos.

O que temos de motivos externos relevantes... eu acredito que até domingo a União Européia se decida sobre aquele imposto nas operações financeiras (já citado neste blog) e isto pode desencadear uma euforia e forte alta nos mercados, mas seria especulação pura.

Na sexta feira passada indiquei abertura pra Swing Trades para esta semana e nesta sexta eu fecho a recomendação de dormir comprado até firmar uma tendência no Ibovespa pois a situação agora é de risco, com maior tendência pra cair do que pra subir.

Aproveito pra agradecer aos emails de elogios dos visitantes e participantes Vips do Clube Bovespa, sei que esta semana muitos lucraram acima de 20% representando muito mais do que a rentabilidade do Ibovespa em 2010.


"Quem VIPeia não babaqueia e consegue bons lucros num mercado em que 90% são perdedores!


 Enjoy
 Ductor
http://ductortrader.blogspot.com/

quinta-feira, 17 de junho de 2010

União Europeia vai levar ao G-20 taxação sobre transações financeiras

Plantão | Publicada em 17/06/2010 às 15h13m
Valor Online

SÃO PAULO - A União Europeia vai propor ao G-20 (grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo) a cobrança de impostos sobre transações financeiras, afirmou o presidente da França, Nicolas Sarkozy.

Os recursos levantados serviriam para formar um fundo destinado a evitar crises como a que a Europa enfrenta atualmente. Também seriam destinados a financiar projetos que contribuam para a retomada da economia do Velho Continente.

Segundo o Partido Socialista francês, uma alíquota de 0,05% sobre as transações financeiras poderia render 200 bilhões de euros ao ano, ajudando na criação de 4 milhões de empregos. Sarkozy afirma que a França e a Alemanha consideram este assunto de extrema importância e que poderiam aplicar a tributação mesmo sem um consenso global.

O presidente francês, entretanto, destaca que, para ser eficaz, a medida deveria ser adotada globalmente. Nem todos os países, porém, estariam "entusiasmados" com a taxação.

(Francine De Lorenzo | Valor, com agências internacionais)



--- Notícia muito relevante pois pode desencadear uma alta bem forte em todos os mercados, vale ficar de olho.
 O final de semana promete! ---

Mantega diz que Brasil merece nota melhor das agências qualificadoras

Ministro ressaltou que a economia brasileira está muito melhor que a de países com melhor classificação

Por Agência Estado

RIO DE JANEIRO - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse hoje (17/06) que o país merece notas melhores que as que recebe das agências de classificação de risco, pelas perspectivas da economia nacional. "Elas (as agências) muitas vezes dão notas que não correspondem à realidade. O Brasil tem uma qualificação BBB+, mas deveria ter mais que isso por sua condição", disse Mantega perante os membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência.

O ministro ressaltou que a economia brasileira está muito melhor que a de países com melhor classificação e em onde atualmente se fala de crise bancária. "São países (com qualificação A) que não deveriam ter nem nota B, que deveriam estar em uma segunda classificação", disse.

Nesse sentido, ele manifestou a necessidade de uma alternativa às agências de classificação de risco, que, disse, poderia ser desenvolvida pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) ou por algum outro organismo multilateral de confiança, "ou por uma avaliação dos próprios países e não só de empresas privadas".

Segundo Mantega, esse assunto será um dos que o Brasil debaterá na Cúpula do G20, a ser realizada na próxima semana em Toronto (Canadá). "A economia brasileira está mais líquida. Os títulos brasileiros estão mais líquidos. A moeda inspira mais confiança", explicou o ministro. No Brasil "podemos dizer que nossa moeda é uma moeda de curso internacional, que tem segurança, garantia e atração", afirmou Mantega.

No mesmo pronunciamento, o ministro se referiu às medidas do governo para estimular os investimentos em infraestrutura e a política industrial, e destacou a eficiência de empresas estatais como o Banco do Brasil e a Petrobras. "Nossa aposta está dando resultados e este ano o crescimento em investimentos, particularmente em obras de infraestrutura, foi 20% superior ao do ano passado", acrescentou.

Disse igualmente que, com o ritmo de crescimento atual, o Brasil será o maior produtor de alimentos do mundo em pouco tempo e que isso lhe permitirá atender a demanda mundial. Segundo o ministro, a economia nacional está crescendo de forma sustentável, sem inflação e sem aumento da dívida pública, ao mesmo tempo que reiterou a previsão de que o Brasil crescerá cerca de 6,5% este ano e a um ritmo anual de 5,5% a partir de 2011. "O Brasil já reúne as condições necessárias para um longo ciclo de crescimento e para consolidar-se como um dos países mais dinâmicos do mundo", disse.

Estrangeiro entra com R$ 228,618 milhões na Bolsa no dia 15

Por Agência Estado


Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 228,618 milhões na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) na última terça-feira, dia 15. Naquele pregão, o índice Bovespa (Ibovespa) fechou em alta de 1,43%, aos 64.442,27 pontos. O giro financeiro somou R$ 3,742 bilhões.

Em junho, até o dia 15, o saldo de capital externo na bolsa está positivo em R$ 296,968 milhões, resultante de compras de R$ 13,567 bilhões e vendas de R$ 13,270 bilhões.




No acumulado de 2010, há um déficit de recursos estrangeiros na Bovespa de R$ 2,492 bilhões

Fundo Soberano vai desembolsar R$ 1,7 bi para comprar ações do BB

Plantão | Publicada em 17/06/2010 às 19h18m
Patrícia Duarte


BRASÍLIA - O Fundo Soberano do Brasil (FSB) vai ser usado em sua primeira operação no processo de capitalização do Banco do Brasil (BB). Ao todo, será desembolsado R$ 1,7 bilhão - em valores atuais - para comprar 62,5 milhões de ações da estatal na oferta primária que está sendo preparada e cujo período de reserva começa na próxima segunda-feira. O fundo foi constituído para ser uma espécie de cofrinho para o governo poupar eventuais excessos fiscais.

O volume desembolsado representa 22% do total que o banco estará colocando no mercado em forma de 286 milhões novas ações. O objetivo é levantar cerca de R$ 8 bilhões ao BB, que será usado para fortalecer a área de crédito e fazer novas aquisições, entre outros.

O uso do FSB -cujo patrimônio está em torno de R$ 17 bilhões - em processos de capitalização de estatais foi aberto pela Medida Provisória 487, de abril passado, que deu poderes ao Tesouro Nacional para transferir seus direitos de preferência em aumentos de capitais ao fundo. A expectativa é de que a transação que está sendo preparada para o BB se repita com a Petrobras, que também prepara uma capitalização bilionária.

terça-feira, 15 de junho de 2010

Justiça mantém condenação a siderúrgicas por prática de cartel

Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiram manter, por unanimidade, a condenação por formação de cartel imposta pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) às siderúrgicas CSN, Usiminas e Cosipa. Conforme a decisão, as empresas terão que pagar uma multa de R$ 52 milhões, corrigida pela taxa Selic.

Aplicada em 1999, essa foi a primeira condenação por cartel da história do Cade, mas aguardava o julgamento do recurso das empresas.
O procurador-geral do Cade, Gilvandro Araújo, afirmou que os valores das multas serão atualizados pela taxa Selic. Segundo ele, essa atualização deve ser feita ainda esta semana.
"Esta decisão foi de um caso muito emblemático, um dos primeiros de cartel julgados pelo Cade", comemorou o procurador. Para Araújo, a possibilidade de as empresas recorrerem faz parte da regra do jogo, mas ele não tem dúvidas de que a decisão abre precedente para o julgamento de outras práticas de cartel.
Em nota, a Usiminas, que incorporou a Cosipa no ano passado, diz que só vai se pronunciar após ser notificada da decisão do TRF em sua íntegra. Nenhum responsável da CSN foi encontrado para comentar o caso.
(Com informações do Valor Online)


Ductor
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CVM suspenderá funcionamento durante os jogos do Brasil na Copa (O Mercado de Ações ficará com horário normal)

Em razão do Comunicado 19.807 do Banco Central, de 11/06/2010, a BM&FBOVESPA comunica que, durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo, haverá interrupção no horário de funcionamento do sistema de negociação de câmbio pronto, bem como nos horários de registro e contratação da Clearing de Câmbio, conforme abaixo:
  • Negociação Eletrônica de Dólar Pronto
a) Nos dias em que os jogos se realizarem às 15h30
O horário de negociação será das 9h às 13h30.
b) Nos dias em que os jogos se realizarem às 11h
O horário de negociação será intercalado das 9h às 10h e das 14h30 às 16h15.
  • Clearing de Câmbio
a) Nos dias em que os jogos se realizarem às 15h30
A transação PCAM383 estará disponível para o registro das operações até 13h30 e para as respectivas confirmações até as 14h, ressaltando-se que a confirmação devida pelo banco vendedor após as 13h30 deverá ocorrer até as 13h45; e a confirmação devida pela Clearing de Câmbio após as 13h30 deverá ocorrer até as 14h.
b) Nos dias em que os jogos se realizarem às 11h
A transação PCAM383 estará disponível para o registro das operações até as 10h e para as respectivas confirmações até as 10h30, ressaltando-se que a confirmação devida pelo banco vendedor após as 10h deverá ocorrer até as 10h15; e a confirmação devida pela Clearing de Câmbio após as 10h deve ocorrer até as 10h30.
Entre 10h e 14h30, o Sisbacen estará indisponível para registro de operações. Das 14h30 até as 17h, os registros poderão ser feitos normalmente, bem como as respectivas confirmações, até as 17h30, ressaltando-se que a confirmação devida pelo banco vendedor após as 17h deverá ocorrer até as 17h15; e a confirmação devida pela Clearing de Câmbio após as 17h deverá ocorrer até as 17h30.

Ductor
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Copa e falta de volume no mercado vejam os dados relevantes de segunda feira

O IBOV fingiu que ia mas não foi e toda aquela alta do dia foi pra vala.

A falta de volume e o tipo do movimento dos trades na bolsa desde o início da copa tem sido para os DayTraders algo preocupante principalmente porque estamos num fase em que tudo está sensível demais e notícias ruins tem prevalecido sobre as boas.
A melhor forma de dignosticar este momento seria afirmar que a bolsa está com TPM.

Dados interessantes foram publicados pro final do dia e que na minha análise são bem relevantes:
1. "Os investidores começaram o dia otimistas após dados mostrando que a indústria da zona do euro saltou 9,5 por cento em abril ante o mesmo mês de 2009, a maior variação desde o início da série histórica. O principal índice europeu de ações subiu para o maior nível em um mês." (Reuters/Brasil Online)

2. As cotações de matérias-primas, como petróleo subiram porém a Petrobras está numa outra maré que inclusive há vários dias afirmei que a tendência dela é de queda, tanto por fatores da capitalização, falta de interesse dos estrangeiros e principalmente análise gráfica apontando queda. Porém outras empresas do setor podem se beneficiar com esta alta do petróleo e o destaque fica para a BRASKEM que inclusive fechou com uma bela alta de 2,6%.

3. "A processadora brasileira de aves, suínos e bovinos Marfrig anunciou a aquisição da totalidade das ações da norte-americana Keystone Foods por 1,26 bilhão de dólares, informou a empresa na noite desta segunda-feira.
Com a aquisição da Keystone, que atua no desenvolvimento, produção, comercialização e distribuição de alimentos à base de carnes, a Marfrig se torna uma das fornecedoras de toda a cadeia internacional de McDonald's, Campbell's, Subway, ConAgra, Yum Brands e Chipotle."   (Reuters)


Uma compra muito interessante que pode justificar uma boa alta para o ativo nesta terça feira.

4. Risco Brasil fecha em baixa de 3,31%, aos 234 (Valor Online)
Os contratos futuros indexados ao dólar negociados na Bolsa de Mercadorias Futuros (BM F) fecharam em baixa nesta segunda-feira. O vencimento de julho, o mais líquido, teve perda de 0,47%, projetando a moeda a R$ 1,814. O contrato para agosto de 2010 fechou a R$ 1,827, também com baixa de 0,47%. O dólar para julho de 2011 caiu 0,46%, para R$ 1,987.

Os dados deste item sugerem um movimento mais propício para alta.

5. Depois da Standard Poor´s e da Fitch Rating, foi a vez de a Moody´s reduzir a classificação para os títulos do governo grego de A3 para Ba1. Com a alteração, o país perdeu o grau de investimento.
A baixa de classificação afetou tão bem o mercado americano que na sequência levou o Ibov pro negativo.
O setor financeiro nos EUA esteve entre os mais prejudicados pelo rebaixamento da Grécia. As ações do JPMorgan Chase perderam 2%, na mesma onda ações dos principais bancos Brasileiro, exceto Banco do Brasil, fecharam em negativo no IBOV.

6. Apesar de não operar micos hoje vale um destaque para as ações da MILK11 que tiveram um volume bem anormal e com forte compra de estrangeiros. Será que os insiders estrangeiros sabem de algo? Vamos ficar de olho, quem já está comprado é uma boa manter posição agora quem está pensando em comprar o momento é de especulação pura até porque no diário o ativo aponta queda. Mas mico é mico neh....

Fechando a análise do dia saldo estrangeiro apurado no pregão de hoje ficou negativo por volta de 40milhões de reais, tendo a BTG Pactual como líder de vendas e de volume, um dado que merece cautela.


Ductor
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